Features
Vorbemerkungen
Pico-CRM ist ein modulares System, und daher nicht ohne weiteres "fertig" zu kaufen. Deswegen gibt es auch keine Broschüre oder auch nur eine feste Feature-Liste: alles wird nach Ihren Wünschen zusammengestellt; bei Bedarf werden fehlende Module kostengünstig nachprogrammiert. Sie bekommen also die Passgenauigkeit einer Individual-Lösung - zum Preis eines Massenprodukts.
Im folgenden sehen Sie nun die Möglichkeiten, die Sie mit dem Standardprodukt haben. Anpassungen, insbesondere bei Anzahl und Zweck der Felder, sind jederzeit kostengünstig zu realisieren. Natürlich passen wir das System bei Bedarf gerne an Ihre Corporate Identity an.
Alles auf einen Blick - das Kundenübersichtsblatt
Übersichtlich auf einer Seite werden alle wichtigen aktuellen Daten zum Kunden dargestellt:
- Stammdaten
- Ansprechpartner
- Projekte mit Fälligkeit, Vergabewahrscheinlichkeit und Restwert (sofern Projektverwaltung gewünscht ist)
- Die komplette Historie dieses Kunden (erledigte Aufgaben, Telefonprotokolle, Faxe, E-Mails, Leistungen etc.)
- Cases/Anrufe (sofern die Anrufverwaltung gewünscht ist)
- Kundenbezogene Dokumente(z.B. Konditionen)
Damit Sie den Überblick behalten: Projekte und Teilprojekte
Die Projektübersicht zeigt Ihnen jederzeit alle anstehenden Projekte in einer Ampelansicht. Symbole zeigen Ihnen, was kritisch ist, wo Sie handeln sollten:
Die Detailansicht bietet alle Informationen auf einen Blick.
Und weil größere Projekte etwas mehr Struktur vertragen können, können Sie ein Projekt aus Teilprojekten aufbauen, ihm Cases, Aufgaben, Vorgänge zuordnen...Ihre Lieblings-Arbeitsmethode ist sicher dabei.
So geht nichts verloren: Helpdesk / Casetracker
Cases (manche nennen sie auch "Calls") repräsentieren Kundenanrufe: ein Kunde ruft an und bittet um eine Problemlösung. Alle zugehörigen Informationen und Vorgänge werden in einem Call gesammelt.
Ähnlich wie die Projekte sehen Sie auch bei den Cases, was ansteht und können mit einem Klick die dazu gehörenden Vorgänge einsehen und bearbeiten:
en détail: Die Vorgänge
Das Herzstück von CRM: erfassen Sie Vorgänge mit wenigen Klicks online. Eingehende und ausgehende eMails und Faxe können Sie übrigens halbautomatisch direkt ins CRM ablegen lassen, so dass alle bereits elektronischen Daten stets im CRM vorliegen.
Bei Bedarf können Sie Vorgängen Zeiten und Kosten zuordnen und so die Daten für Ihre Kalkulation gleich mit erfassen.
Sie empfangen Ihre Faxe noch auf Papier? Sprechen Sie uns an, wir nennen Ihnen gerne eine kostengünstige Faxlösung, die eingehende Faxe direkt den Mitarbeitern zuordnet.
Es gibt viel zu tun: Die Aufgaben
Zu jedem Projekt können Sie Aufgaben definieren und einem oder mehreren Mitarbeitern zuordnen. Sie haben stets einen aktuellen Überblick, wer welche Aufgaben hat und welche Aufgaben ggf. überfällig sind.
Wer spricht denn da? - Die Ansprechpartner
Zu jedem Kontakt gibt es eine Fülle an Informationen, die Sie hier übersichtlich auf einer Seite unterbringen können.
Wenn's um Geld geht: Die Buchhaltung
Unsere Buchhaltung ist vielseitig einsetzbar:
- Sie können sie als Projektbuchhaltung einsetzen, um Aufwände und Rechnungen im Auge zu behalten oder
- Sie verwenden sie als vollwertige (einfache) Buchführung an, die halbautomatisches Mahnwesen, Umsatzsteuervoranmeldung und alle anderen Vorgänge vorhält, die typischerweise bei Freiberuflern und Kleingewerbebetrieben anfallen.
Das ganze wird flankiert von vielen "Kleinigkeiten" wie automatischer Mailablage im Projekt, direktem Verfassen von Antworten aus der Anwendung heraus und vielem mehr, das den Rahmen dieser Website sprengen würde.
Jetzt kommen Sie!
Hier haben wir Ihnen die wichtigsten Module kurz vorgestellt. Sie dürfen Pico-CRM aber keinesfalls als fertiges Produkt verstehen: alles, wirklich alles, wird genau an Ihre Bedürfnisse angepasst. Flexibilität ist unsere oberste Priorität. Lassen Sie uns wissen, wie die Datenbank aussehen müsste und seien Sie fast sicher, dass wir Ihre Wünsche zu tragbaren Preisen realisieren können.
